Chojnowska firma wchodzi na giełdę
Data utworzenia: 10 kwiecień 2013, 10:46 Wszystkich komentarzy: 0
Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikował prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną.
- Opublikowaliśmy dziś prospekt emisyjny i rozpoczynamy ofertę publiczną. Chcemy z niej pozyskać środki na częściowe sfinansowanie realizacji naszego programu inwestycyjnego, którego łączną wartość w latach 2013-2014 szacujemy na 34,4 mln zł. Pozwoli nam to wzmocnić nasz potencjał produkcyjny i zdynamizować sprzedaż, tak aby jak najlepiej wykorzystać obecne bardzo dobre, z punktu widzenia naszej działalności, warunki rynkowe. Wierzę, że inwestorzy docenią nasz model biznesowy, perspektywiczny rynek działalności oraz duży potencjał rozwoju – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.
Spółka planuje pozyskać około 18 mln zł netto poprzez emisję do 2200000 nowych akcji. Dodatkowo, oferta obejmuje sprzedaż do 400 000 akcji istniejących.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014, o łącznej wartości około 34,4 mln PLN, w tym przede wszystkim wzmocnienie potencjału produkcyjnego oraz rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta KBC Securities w dniach 17 – 23 kwietnia 2013 r. Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na pierwszą połowę maja tego roku.
Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: KBC Securities (doradca finansowy i oferujący), Kancelaria Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni (doradca prawny). Audytorem Spółki jest Grant Thornton Frąckowiak.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ FEERUM S.A.:
Oferta publiczna obejmuje:
- nie więcej niż 2 200 000 akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda;
- nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza;
Akcje oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowane są wyłącznie akcje nowej emisji.
Spółka przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowiła około 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.
Po zakończeniu oferty publicznej, w przypadku objęcia i sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych, obecni główni akcjonariusze Spółki, Państwo Janusz, pozostaną dominującymi akcjonariuszami i będą kontrolowali ponad 67% akcji spółki
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ
Do 16 kwietnia 2013 r. - Ogłoszenie Przedziału Cenowego
17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 - Budowanie Księgi Popytu
17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
23 kwietnia 2013 r. lub około tej daty - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz
24 – 25 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
25 kwietnia 2013 r. lub około tej daty - Planowany przydział Akcji Oferowanych
STRATEGIA
Długoterminowym celem strategicznym Feerum jest uzyskanie pozycji istotnego gracza na europejskim rynku kompleksowych elewatorów zbożowych poprzez dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności. Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym oraz wejść na wybrane rynki zagraniczne, takie jak Niemcy, Francję i Rumunię oraz rynki wschodnie jak Kazachstan, Ukraina i Białoruś.
Spółka zamierza realizować nakreśloną do 2015 r. strategię podejmując działania wspierające rozwój sprzedaży na rynkach krajowym oraz zagranicznych poprzez wzmocnienie działu sprzedaży i rozszerzenie współpracy z dealerami, a także poprzez wprowadzanie kolejnych nowych produktów i rozwiązań technologicznych oraz rozbudowę bazy produkcyjnej.
CELE EMISJI
Spółka szacuje, że środki netto pozyskane z emisji nowych akcji wyniosą około 18 mln zł i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej wartości około 34,4 mln PLN.
PRZEWAGI KONKURENCYJNE
Historia Feerum to historia dynamicznego wzrostu skali działalności oraz wypracowywania solidnych wyników finansowych. W ocenie spółki do jej przewag konkurencyjnych, które zapewnią dalszy rozwój w przyszłości, należą:
- Nowoczesny park maszynowy
- Innowacyjne rozwiązania technologiczne
- Efektywność kosztowa
- Elastyczny proces produkcyjny oraz szeroki asortyment produktów
- Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra oraz kompleksowe rozwiązania
